Aktualności

Dyplomacja wahadłowa w odniesieniu do gospodarki

Obrabiarki jako barometr rynku

„Cła celne na samochody elektryczne” to prowokacyjny temat, który skłonił niemieckiego ministra gospodarki Roberta Habecka do udania się pod koniec czerwca w trudną podróĹź do Chin. Trudne, poniewaĹź choć Habeck nie chciał przedstawiać nierównego obrazu sytuacji w Europie, z pewnością chciał zapobiec nałoĹźeniu ceł na chińskie samochody elektryczne ze względu na krajową gospodarkę. W końcu czołowi niemieccy producenci posiadają duĹźe fabryki w Chinach i reprezentują jednych z największych dostawców samochodów elektrycznych z Chin do Europy. Na korytarzach Ministerstwa Gospodarki odbił się echem kolejny temat: obawa dotycząca ceł odwetowych na pojazdy z silnikami spalinowymi eksportowane do Chin z Niemiec. Nie był to takĹźe pozytywny scenariusz dla niemieckiej gospodarki. Celem dyplomacji wahadłowej Habecka było zapobieĹźenie załamaniu i tak juĹź kurczącego się rynku. To dlatego, Ĺźe dokładnie wie, jak wszystko w Niemczech zaleĹźy od produkcji samochodów.

Struktura klientów branĹźy obrabiarek w dalszym ciągu w duĹźym stopniu zaleĹźy od branĹźy motoryzacyjnej. Niemieckie Stowarzyszenie Konstruktorów Obrabiarek (VDW) opisze pozycję niemieckiego przemysłu obrabiarek na rynku światowym. | Prawa autorskie: Landesmesse Stuttgart GmbH

Niemiecki przemysł obrabiarek jest równieĹź w duĹźym stopniu zaleĹźny od producentów samochodów i ich dostawców. Choć udział ten spadł z 42 proc. (2019 r.) do 31 proc. (2021 r.), frezowanie bloków silników, toczenie wałów i formowanie blach to w dalszym ciągu najwaĹźniejsze czynności dodane dla klientów obrabiarek. Jak stwierdziło równieĹź Niemieckie Stowarzyszenie Konstruktorów Obrabiarek (VDW) w swoim Raporcie rynkowym za rok 2023, znaczenie produkcji samochodów (OEM) znacznie spadło w porównaniu z rokiem 2019, ale nadal pozostaje największą branżą klientów.

Poszukiwanie przyczyn trendu równieĹź tutaj nie zajmuje duĹźo czasu. Przykładowo Niemieckie Stowarzyszenie Konstruktorów Obrabiarek (VDW) stwierdziło, Ĺźe główną przyczyną upadku sektora samochodowego był proces transformacji w branĹźy wraz z coraz większym przesunięciem inwestycji w stronę elektromobilności. W związku z tą sytuacją nikt z branĹźy obrabiarek nie potrzebuje wojny handlowej z największym rynkiem zbytu dla swojej zmieniającej się grupy klientów.

Ciągła dywersyfikacja

Warto przyjrzeć się temu zjawisku w dwuletnim badaniu struktury klientów firm członkowskich VDW. W 2021 r. w tym badaniu wzięło udział około 50 firm członkowskich i zgłosiło łącznie około 12 300 maszyn o wartości 4,6 miliarda euro. Choć najnowsze dane zawarte w raporcie za 2023 r. nadal nie są dostępne, tendencja ta wyraĹşnie się potwierdza. Trzy lata temu było oczywiste, czego moĹźna się spodziewać w tym roku: niemiecki przemysł obrabiarek poszerza swoją bazę. Liczby wyraĹşnie pokazują, Ĺźe branĹźe klientów są znacznie bardziej zróĹźnicowane niĹź kilka lat temu.

W 2019 r. trzy największe grupy klientów – inĹźynieria mechaniczna, producenci samochodów i dostawcy komponentów motoryzacyjnych – miały dwie trzecie udziału, podczas gdy dwa lata póĹşniej ten sam odsetek wynosił juĹź tylko 60%. Przemysł motoryzacyjny odpowiada zatem za około jedną trzecią, podczas gdy w 2019 r. wynosił 42%. Sam przemysł budowy maszyn jako odbiorca obrabiarek zwiększył swój udział, a takĹźe dywersyfikował się: budowa obrabiarek z udziałem 5,3 proc., narzędzia do wykrawania i skrawania z nieco ponad 4 proc. oraz technika napędowa z 1,3 proc. najwaĹźniejszych podsektorów.

Sytuacja na światowych rynkach producentów i konsumentów obrabiarek będzie równieĹź omawiana na AMB w dniach 10–14 września 2024 r. | Prawa autorskie: Landesmesse Stuttgart GmbH

Eksport na rekordowym poziomie

Spójrzmy jeszcze raz na wschód: jeśli presja ze strony Chin wzrośnie w zakresie elektromobilności, jaka będzie sytuacja w przypadku obrabiarek? Mierząc wartość produkcji lub wartość konsumpcji w lokalnej walucie Renminbi, Chiny wyprodukowały więcej obrabiarek, niĹź po raz pierwszy zażądano w zeszłym roku. Kraj ten wyeksportował do innych krajów obrabiarki o wartości 7,3 mld euro, a następnie Japonia, która wyeksportowała obrabiarki o wartości 6,3 mld euro. Jednak Niemcy nadal pozostają mistrzem świata w eksporcie obrabiarek o wartości prawie 8 miliardów euro. Analiza wartości bezwzględnych maszyn do cięcia i formowania produkowanych na poszczególnych rynkach pokazuje, Ĺźe zdecydowanie liderem są Chiny. Przy wielkości produkcji przekraczającej 25 miliardów euro Chiny produkują prawie tyle samo, co Niemcy, Japonia i USA razem wzięte.

Choć konkurencja na rynkach światowych rośnie, nie moĹźna powiedzieć, Ĺźe w sektorze technologii cięcia i formowania grozi wojna handlowa. Z analizy VDW wynika, Ĺźe ??to raczej niemieccy, szwajcarscy i japońscy producenci równieĹź odegrali waĹźną rolę w zapewnieniu, Ĺźe eksport z Chin był w zeszłym roku na rekordowym poziomie.

Konkurencyjne porównanie regionów pokazało, Ĺźe kraje europejskie i USA rzeczywiście nadrobiły zaległości: podczas gdy Chiny (- 2%), Japonia (- 8%) i Tajwan (- 16%) odnotowały spadek, wielkość produkcji w Niemczech (+ 9%), USA (+ 8%), Włoszech (+ 6%) i Hiszpanii (+ 22%) były w ubiegłym roku znacznie wyĹźsze niĹź w 2022 r. – choć czasami na znacznie niĹźszym poziomie.

Wahania w przychodzących zamówieniach

Według VDW liczby te nie powinny przesłaniać faktu, Ĺźe lata 2024 i 2023 to w Niemczech „trudne czasy”. Powód: wiele pustych stron w księgach zamówień. Pod wpływem wysokiej inflacji w ubiegłym roku napływające zamówienia niemieckich producentów obrabiarek spadły nominalnie o 11 proc. Analiza średniej 3-miesięcznej liczby przychodzących zamówień niemieckiego przemysłu obrabiarek pokazuje zmienną krzywą: plusy i minusy w liczbie przychodzących zamówień rosną i są odczuwalne przez lata, a nie przez kwartały. Nie jest zatem zaskakujące, Ĺźe niemiecki minister gospodarki stara się, za pomocą wahadłowej dyplomacji, utrzymać krótszą i bardziej płaską krzywą spadkową.

Tabela przedstawiająca strukturę klientów firm członkowskich VDW

Struktura klientów branĹźy obrabiarek w dalszym ciągu jest w duĹźym stopniu uzaleĹźniona od branĹźy motoryzacyjnej – choć ze znacznie mniejszym spadkiem.

• BranĹźa motoryzacyjna 31% (2019: 42%)
• InĹźynieria mechaniczna 29% (2019: 24%)
• Produkcja wyrobów metalowych 12,4% (2019: 7,5%)
• InĹźynieria lotnicza 5,4% (2019: 6,7%)
• Przemysł elektrotechniczny 4,4% (2019: 3,0%)
• Mechanika precyzyjna 1,9% (2019: 1,8%)
• Technologia medyczna 1,5% (2019: 1,2%)

Ponad 1200 firm z 30 krajów zaprezentuje swoje rozwiązania dla branĹźy obróbki metali na targach AMB 2024 w Stuttgarcie. | Prawa autorskie: Landesmesse Stuttgart GmbH

Miejsce spotkania AMB 2024

Ponad 1200 firm z 30 krajów zaprezentuje swoje rozwiązania dla branĹźy obróbki metali na targach AMB 2024 w Stuttgarcie. Od 10 do 14 września całkowicie zajęte tereny targowe w Stuttgarcie będą miejscem wielu róĹźnorodnych tematów: zaprezentowane zostaną obrabiarki i linie produkcyjne wraz z ich układami sterowania i napędami, a takĹźe związanymi z nimi narzędziami i systemami mocowania. Po raz kolejny zaprezentowane zostaną takĹźe rozwiązania z zakresu automatyki oraz systemy pomiarowe i testujące. W obszarze Przemysłu 4.0 zaprezentowane zostaną takĹźe rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji i sieci inteligentnych, aplikacji CAD/CAM oraz robotyki współpracującej. Specjalny pokaz Niemieckiego Stowarzyszenia Konstruktorów Obrabiarek (VDW) i Niemieckiej Federacji InĹźynierów (VDMA) poświęcony inicjatywie umati (uniwersalny interfejs technologii maszynowej) uwydatni zalety standardów otwartych interfejsów opartych na OPC UA. W SmartFactory przy Entrance East zostanie równieĹź zaprezentowana interakcja maszyn w całkowicie zautomatyzowanym łańcuchu procesów.

Ĺšródło: Landesmesse Stuttgart GmbH